بازاریابی موفق خدمات مالی بر مبنای استراتژی شفاف و مدیریت خوب حادث می‌شود. بنابراین، امروزه به مدد رقابت شدید، ظهور ابزارهای جدید بازاریابی، تغییرات تکنولوژیکی در تبلیغات رسانه‌ای، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و... محیط کسب و کار در زمینه ارائه خدمات مالی پیچیده‌تر و چالش‌انگیزتر شده‌اند. اکنون بیش از هر زمان دیگری مصرف‌کنندگان خواهان عملکرد قابل پیش‌بینی و تجربیات منحصر به فرد از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی هستند که تنها شرکت‌های قوی با ساختار بازاریابی یکپارچه می‌توانند این خواسته‌های مشتریان را تعهد نمایند. خلق برندهای قوی و ایجاد ارتباط بلندمدت و نزدیک با مشتریان در چنین محیطی نیازمند تدوین، طراحی خلاقانه و اجرای دقیق برنامه‌های بازاریابی می‌باشد.