تنگه سیاه گرگ، تنگه‌ای است وسط ناکجاآباد که پدرام و پیام مجبور می‌شوند شبی را آنجا صبح کنند. وقتی افسانه‌ها رنگ حقیقت به خود می‌گیرند جرئت و جسارت به تنهایی برای رویارویی با آن‌ها کافی نیست. آیا اندوخته‌ها و تجربیات پدرام و پیام آن‌ها را از این مهلکه نجات می‌دهد؟