روایتی فوق‌العاده از سه نسل از یک خانواده آلمانی - ایتالیایی.
مونیخ، 2014: یولیا، طراح مد، در آستانه موفقیت ناگهان با مردی به نام وینسنت روبه‌رو می‌شود که ادعا می‌کند پدربزرگش است. این رویایی زندگی او را از تعادل خارج می‌کند.
میلان، 1954: وینسنت جوان برای یک مأموریت کاری از مونیخ حرکت می‌کند و خودش را از طریق برنر به میلان می‌رساند. آن‌جا مسحور ایتالیا می‌شود و با جولیا برخورد می‌کند. عشق در نگاه اول. ولی قول دختر را به دیگری داده‌اند.