فرانس نوجوانان 17 ساله‌ای است که در سال 1938 زادگاه خود را در جستجوی خوشبختی ترک کرده و به شهر وین می‌رود. او در آن‌جا با 2 نفر آشنا می‌شود، یکی از آن‌ها پروفسور دکتر زیگموند فروید است که با پندهای خود به زندگی فرانس جهت می‌بخشد و دیگری دختری به نام آنسکا است که به عنوان اولین تجربه عشقی او را درگیر دردسرهای بسیاری می‌نماید.
در نهایت هر 3 نفر آن‌ها با حوادث سیاسی روزگار خود به نوعی گره خورده و در آن غرق می‌شوند...